Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,44 %
Perf. 4 settimane -8,02 % -2,56 %
Perf. YTD -5,63 % 1,67 %
Perf. 1 anno 11,04 % 19,95 %
Perf. 3 anni 35,62 % 58,12 %
Perf. 5 anni 110,21 % 146,60 %
Perf. 8 anni 114,91 % 100,46 %
Perf. 10 anni 166,67 % 107,46 %
Perf. annue
Perf. 2024 32,20 % 31,64 %
Perf. 2023 2,95 % 21,01 %
Perf. 2022 17,23 % -10,00 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 14,86 % 15,81 %
Volatilità 14,55 % 14,78 %
Sharpe ratio 0,84 0,90

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 17 / 67 1
3 mesi 34 / 66 3
6 mesi 53 / 66 4
YTD 34 / 66 3
1 anno 49 / 66 3
3 anni 24 / 54 2
5 anni 31 / 48 3
8 anni 8 / 41 1
10 anni 2 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,55 %
Eccellente
Max drawdown -10,99 %
Eccellente
DSR 9,48 %
Eccellente
Beta bear 0,60
Eccellente
VAR 95 -3,01 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,84
Buono
Information ratio 0,12
Medio
Sortino 1,29
Buono
Omega 1,31
Medio
Calmar ratio 1,09
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 94,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,36 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
-5,63%
11,04%
35,62%
14,55%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi STOXX Eur 600 Insur UCITS ETF C
16,90%
34,74%
69,37%
15,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
13,10%
30,58%
81,82%
15,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco S/E 600 Opti Banks UCITS ETF
24,89%
36,92%
133,71%
20,13%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
7,69%
24,70%
90,67%
16,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR