Serie storica base 100 dal 29/08/2022 al 28/08/2025

Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 28/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,86 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -0,42 % 0,82 %
Perf. YTD -6,35 % -1,53 %
Perf. 1 anno -1,16 % 10,59 %
Perf. 3 anni 31,66 % 54,28 %
Perf. 5 anni 94,80 % 109,43 %
Perf. 8 anni 120,71 % 90,31 %
Perf. 10 anni 166,43 % 115,02 %
Perf. annue
Perf. 2024 32,20 % 28,69 %
Perf. 2023 2,95 % 21,18 %
Perf. 2022 17,23 % -9,82 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 11,12 % 15,42 %
Volatilità 15,03 % 19,03 %
Sharpe ratio 0,55 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 93 / 94 4
3 mesi 84 / 94 4
6 mesi 57 / 91 3
YTD 67 / 91 3
1 anno 67 / 71 4
3 anni 57 / 60 4
5 anni 38 / 48 4
8 anni 20 / 40 2
10 anni 7 / 33 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,03 %
Eccellente
Max drawdown -13,26 %
Eccellente
DSR 10,38 %
Eccellente
Beta bear 0,61
Eccellente
VAR 95 -3,02 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Scarso
Information ratio -0,49
Medio
Sortino 0,79
Scarso
Omega 1,23
Pessimo
Calmar ratio 0,61
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/08/2025 81,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -17,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,33 %
Commissioni di Gestione 1,33 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
-6,35%
-1,16%
31,66%
15,03%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
7,71%
20,93%
60,95%
16,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI World Fin. UCITS ETF 1C
8,55%
22,81%
61,07%
16,25%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
27,13%
37,73%
124,63%
16,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR