Video Tutorial sull'utilizzo della piattaforma Quantalys

INTRODUZIONE

Introduzione al percorso formativo
Introduzione a Quantalys: I punti di forza
Una panoramica delle funzionalità in Quantalys

FUNZIONI BASE

La creazione della cartella cliente
Il caricamento del portafoglio del cliente

STRUMENTI PER LA SELEZIONE E L’ANALISI DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO

La ricerca e la ricerca avanzata
Le liste e le short list
Gli alert sui prodotti
La scheda fondo Quantalys

LA PROPOSTA DI INVESTIMENTO

Il tool della proposta di investimento
La rottamazione di un portafoglio esistente

IL PORTAFOGLIO

Il portafoglio in pesi
Il portafoglio transazionale

TOOL AVANZATI PER INTERVENIRE SULLA PROPOSTA DI INVESTIMENTO

Dai portafogli modello Quantalys all’asset allocation personalizzata
Le opzioni avanzate nell’ottimizzazione in prodotti

I CONTROLLI, GLI ALERT E LA REPORTISTICA

Il sistema semaforico o di controllo in Quantalys
Gli alert sul portafoglio, categorie ed indici
La reportistica Quantalys

IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEI PORTAFOGLI MODELLO

Il modello di Markowitz
I limiti del modello di Markowitz
Putting Markowitz at work

LA VALUTAZIONE E LA SELEZIONE DEI FONDI

La valutazione della performance di fondi comuni
Gli indicatori di rendimento corretti per il rischio
Le misure di rischio relativo
Le misure di reattività e il rating Quantalys
L’analisi dello stile di gestione dei fondi comuni
L’ottimizzatore multimanager

IL CALCOLO DEL RENDIMENTO E LA RENDICONTAZIONE AL CLIENTE

Il rendimento di portafoglio
Il rendimento MWRR
Il rendimento TWRR ed i possibili confronti tra indicatori

IL VAR, IL CVAR E IL CONO DI IBBOTSON

Dalla volatilità alle misure di perdita potenziale: il VaR e il CVaR
L’utilizzo del cono di Ibbotson per il monitoraggio del portafoglio