01/02/2023 - dalle ore 12:00 alle ore 13:00.

05/04/2023 - dalle ore 12:00 alle ore 13:00.

Le formazioni si effettueranno in modalità online.

02/02/2023 - dalle ore 12:00 alle ore 13:00.

06/04/2023 - dalle ore 12:00 alle ore 13:00.​​​​​​

Le formazioni si effettueranno in modalità online.

Quantalys organizza corsi di formazione sull’analisi dei fondi, sulle tecniche di selezione prodotti e sui principi dell’asset allocation. I corsi di formazione permettono di comprendere meglio gli strumenti Quantalys e approfittare al 100% del valore aggiunto che la piattaforma offre al Consulente Finanziario.

Programma
1h
1h

  • Caricamento liste e creazione di una lista personalizzata
  • Creazione della cartella cliente
  • Caricamento di un portafoglio cliente
  • Creazione di una nuova proposta di investimento

  • Individuazione dei criteri più appropriati per la definizione, a livello di singola asset class, delle short list dei best in class e relativa implementazione;
  • Creazione di un'asset allocation personalizzata;
  • Creazione di una proposta d'investimento sulla base dell'asset allocation personalizzata e delle short list precedentemente create;
  • Attivazione degli alert sui portafogli e sui prodotti sottostanti con l'individuazione/scelta degli indicatori da monitorare. 

Le prossime date di formazione

Prenotazioni
Tel: (+39) 02 48 199 365

Tariffe

Formazione Con licenza Senza licenza
Formazione Base Offerto Offerto
Formazione Avanzata Offerto Offerto

In questo momento Quantalys offre delle formazioni gratuite in sede, il numero di partecipanti è limitato, ti invitiamo quindi a contattarci in anticipo per assicurarti la partecipazione.

Contatto

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