13/03/2024 (dalle 12:00 alle 12:45) Rottamazione del portafoglio e monitoraggio nel tempo

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Programma
1h

  • Creazione lista ETF e short list del collocabile; 
  • Caricamento e analisi critica del portafoglio transazionale del cliente; 
  • Rottamazione del portafoglio attraverso il tool della proposta; 
  • Monitoraggio del portafoglio con focus sui controlli; 
  • Attivazione degli alert. 

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