Appropriarsi dell'uso operativo della piattaforma con un focus sull'acquisizione di nuova clientela pospect e il successivo monitoraggio nel corso del tempo.

Orario: dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Approfondire alcune delle logiche sottostanti gli algoritmi della piattaforma.

Orario: dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Appropriarsi dell’uso operativo della piattaforma tramite l’approfondimento dei principali tool e strumenti di Quantalys.

Durata: 1:30.

Quantalys, vista l’attuale situazione, ha deciso di supportare i professionisti della gestione del risparmio fornendo gratuitamente dei brevi corsi online che permettano loro di apprendere e sfruttare le funzionalità della nostra piattaforma per gestire al meglio l’attuale situazione e ripartire in maniera più efficace una volta ripresa la normale routine lavorativa.

Quantalys organizza corsi di formazione sull’analisi dei fondi, sulle tecniche di selezione prodotti e sui principi dell’asset allocation. I corsi di formazione permettono di comprendere meglio gli strumenti Quantalys e approfittare al 100% del valore aggiunto che la piattaforma offre al Consulente Finanziario

Programma
3h
4h
1h

  • Creazione cartella cliente;
  • Attribuzione profilo di rischio;
  • Caricamento e analisi di rottamazione del portafoglio (in pesi) in essere presso terzi;
  • Proposta alternativa per ristrutturare e migliorare il portafoglio in essere;
  • Dalla proposta al portafoglio transazionale: il monitoraggio nel corso del tempo;
  • Inserimento alert portafoglio.

1. Il processo, step by step, di costruzione dei portafogli modello:

 

  • La Frontiera efficiente Quantalys; 
  • La scelta dei benchmark, con le relative serie storiche, da abbinare alle diverse asset class;
  • Il rischio di errore insito nel ricorso ai dati storici per la stima dei rendimenti;
  • Il modello di Black Litterman per la stima dei rendimenti: i rendimenti market neutral, le views e i rendimenti finali; 
  • Il processo di ottimizzazione: i vincoli infragruppo. 

2. La valutazione dei fondi:

 

  • Le logiche di categorizzazione dei prodotti in Quantalys; 
  • Gli indicatori di efficienza e di bravura;
  • Il Rating Quantalys; 
  • La composizione di un fondo: holdings o style analysis?;
  • Schede fondo Quantalys; 
  • Creazione di short list. 

  1. Analisi del Tool Ricerca & Confronto con focus sulla composizione della Scheda Fondo Quantalys;
  2. Analisi e creazione di un Portafoglio;
  3. Monitoraggio del Portafoglio e inserimento Alert;
  4. Analisi del Tool della Proposta;
  5. Q&A.

Le prossime date di formazione

Prenotazioni
(+39) 320 335 0849 e/o (+39) 320 565 9781

Tariffe

Formazione Con licenza Senza licenza
Formazione Base Offerto Offerto
Formazione Avanzata Offerto Offerto
Formazione OnLine Offerto Offerto

In questo momento Quantalys offre delle formazioni gratuite in sede, il numero di partecipanti è limitato, ti invitiamo quindi a contattarci in anticipo per assicurarti la partecipazione.

Contatto

Tel: (+39) 320 335 0849 e/ o (+39) 320 565 9781

Email: info@quantalys.it

Dove

via San Siro 33