Appropriarsi dell'uso operativo della piattaforma con un focus sull'acquisizione di nuova clientela pospect e il successivo monitoraggio nel corso del tempo.

Orario: dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Approfondire alcune delle logiche sottostanti gli algoritmi della piattaforma.

Orario: dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Appropriarsi dell’uso operativo della piattaforma tramite l’approfondimento dei principali tool e strumenti di Quantalys.

Durata: 1:00.

Quantalys, a partire dal mese di febbraio e durante tutto l'anno, organizzerà dei corsi di formazione dedicati a tutti i Professionisti della Gestione del Risparmio e finalizzati all'apprendimento degli strumenti e tool della piattaforma. I corsi di formazione saranno rivolti sia a coloro che usano già i nostri strumenti ma anche a tutti quelli che vogliono iniziare a conoscerli.

Quantalys organizza corsi di formazione sull’analisi dei fondi, sulle tecniche di selezione prodotti e sui principi dell’asset allocation. I corsi di formazione permettono di comprendere meglio gli strumenti Quantalys e approfittare al 100% del valore aggiunto che la piattaforma offre al Consulente Finanziario.

Programma
3h
4h
1h

  • Creazione cartella cliente;
  • Attribuzione profilo di rischio;
  • Caricamento e analisi di rottamazione del portafoglio (in pesi) in essere presso terzi;
  • Proposta alternativa per ristrutturare e migliorare il portafoglio in essere;
  • Dalla proposta al portafoglio transazionale: il monitoraggio nel corso del tempo;
  • Inserimento alert portafoglio.

1. Il processo, step by step, di costruzione dei portafogli modello:

 

  • La Frontiera efficiente Quantalys; 
  • La scelta dei benchmark, con le relative serie storiche, da abbinare alle diverse asset class;
  • Il rischio di errore insito nel ricorso ai dati storici per la stima dei rendimenti;
  • Il modello di Black Litterman per la stima dei rendimenti: i rendimenti market neutral, le views e i rendimenti finali; 
  • Il processo di ottimizzazione: i vincoli infragruppo. 

2. La valutazione dei fondi:

 

  • Le logiche di categorizzazione dei prodotti in Quantalys; 
  • Gli indicatori di efficienza e di bravura;
  • Il Rating Quantalys; 
  • La composizione di un fondo: holdings o style analysis?;
  • Schede fondo Quantalys; 
  • Creazione di short list. 

  1. Analisi di un portafoglio della concorrenza;
  2. Utilizzo del motore di rottamazione per trovare una soluzione alternativa e migliorativa dal bacino del collocabile;
  3. Monitoraggio di un portafoglio costituito da un mix di prodotti;
  4. Utilizzo della ricerca avanzata per selezionare/confrontare fondi e predisporre un PAC.

Le prossime date di formazione

Prenotazioni
(+39) 320 335 0849 e/o (+39) 320 565 9781

Tariffe

Formazione Con licenza Senza licenza
Formazione Base Offerto Offerto
Formazione Avanzata Offerto Offerto
Formazione On-line Offerto Offerto

In questo momento Quantalys offre delle formazioni gratuite in sede, il numero di partecipanti è limitato, ti invitiamo quindi a contattarci in anticipo per assicurarti la partecipazione.

Contatto

Tel: (+39) 320 335 0849 e/ o (+39) 320 565 9781

Email: info@quantalys.it

Dove

Via San Siro 33