Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % 1,99 %
Perf. 4 settimane 2,36 % 7,70 %
Perf. YTD 0,17 % -7,70 %
Perf. 1 anno 11,78 % 3,12 %
Perf. 3 anni 46,96 % 40,08 %
Perf. 5 anni 107,45 % 97,98 %
Perf. 8 anni 129,92 % 77,71 %
Perf. 10 anni 184,71 % 84,58 %
Perf. annue
Perf. 2024 32,20 % 28,48 %
Perf. 2023 2,95 % 21,03 %
Perf. 2022 17,23 % -9,97 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 13,69 % 11,41 %
Volatilità 15,29 % 19,43 %
Sharpe ratio 0,72 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 55 / 89 3
3 mesi 40 / 87 2
6 mesi 46 / 67 3
YTD 42 / 86 2
1 anno 54 / 63 4
3 anni 34 / 52 3
5 anni 28 / 47 3
8 anni 11 / 39 2
10 anni 4 / 31 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,29 %
Eccellente
Max drawdown -13,26 %
Eccellente
DSR 10,44 %
Eccellente
Beta bear 0,62
Eccellente
VAR 95 -3,02 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,72
Medio
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 1,05
Medio
Omega 1,29
Scarso
Calmar ratio 0,81
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 98,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,36 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
0,17%
11,78%
46,96%
15,29%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
4,19%
23,63%
56,94%
16,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR MSCI World Financials USD Acc
3,49%
22,62%
55,33%
16,91%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
15,00%
26,57%
91,54%
17,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR