Serie storica base 100 dal 24/03/2023 al 23/03/2026

LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -2,95 % -3,75 %
Perf. YTD -1,06 % -1,76 %
Perf. 1 anno 5,19 % 4,13 %
Perf. 3 anni 22,80 % 19,17 %
Perf. 5 anni 13,96 % 12,79 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,41 % 4,75 %
Perf. 2024 9,81 % 8,74 %
Perf. 2023 9,85 % 8,05 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 8,52 % 7,29 %
Volatilità 5,98 % 5,81 %
Sharpe ratio 0,92 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 196 / 492 2
3 mesi 349 / 490 3
6 mesi 300 / 478 3
YTD 302 / 491 3
1 anno 241 / 448 3
3 anni 123 / 397 2
5 anni 151 / 343 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,98 %
Buono
Max drawdown -7,89 %
Eccellente
DSR 4,15 %
Eccellente
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -1,19 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,92
Eccellente
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 1,32
Eccellente
Omega 1,37
Eccellente
Calmar ratio 0,68
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/03/2026 35,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
-1,06%
5,19%
22,80%
5,98%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
2,00%
11,39%
27,01%
6,17%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
-2,02%
5,28%
21,97%
6,15%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market