Serie storica base 100 dal 12/05/2023 al 11/05/2026

LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 2,39 % 2,80 %
Perf. YTD 3,40 % 3,41 %
Perf. 1 anno 11,08 % 10,68 %
Perf. 3 anni 26,64 % 23,54 %
Perf. 5 anni 18,33 % 17,40 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,41 % 4,72 %
Perf. 2024 9,81 % 8,76 %
Perf. 2023 9,85 % 8,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 7,81 % 6,93 %
Volatilità 6,21 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,78 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 324 / 499 3
3 mesi 132 / 498 2
6 mesi 270 / 490 3
YTD 217 / 493 2
1 anno 232 / 453 3
3 anni 144 / 406 2
5 anni 141 / 349 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,21 %
Buono
Max drawdown -7,89 %
Eccellente
DSR 4,32 %
Eccellente
Beta bear 0,66
Medio
VAR 95 -1,35 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,78
Buono
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 1,12
Eccellente
Omega 1,33
Buono
Calmar ratio 0,59
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/05/2026 39,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,29 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
3,40%
11,08%
26,64%
6,21%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
2,61%
11,25%
26,21%
6,52%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
3,16%
11,07%
26,84%
6,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market