Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 0,39 % 0,23 %
Perf. YTD 0,82 % 0,50 %
Perf. 1 anno 2,97 % 2,94 %
Perf. 3 anni 7,87 % 10,53 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,10 % 5,84 %
Perf. 2023 7,29 % 6,61 %
Perf. 2022 -15,69 % -10,99 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,08 % 3,67 %
Volatilità 5,83 % 4,39 %
Sharpe ratio 0,05 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 43 / 538 1
3 mesi 226 / 536 2
6 mesi 220 / 535 2
YTD 208 / 535 2
1 anno 167 / 529 2
3 anni 264 / 455 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,83 %
Scarso
Max drawdown -9,67 %
Scarso
DSR 4,11 %
Scarso
Beta bear 0,60
Scarso
VAR 95 -1,25 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Medio
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 0,06
Medio
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio 0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/07/2025 72,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac
0,82%
2,97%
7,87%
5,83%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-1,41%
-1,32%
9,91%
5,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,15%
2,07%
4,53%
4,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market