Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

Anima Iniziativa Europa Y EUR Acc
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,78 % 0,45 %
Perf. 4 settimane 0,07 % 0,12 %
Perf. YTD 9,14 % 9,44 %
Perf. 1 anno 9,70 % 7,44 %
Perf. 3 anni 27,97 % 16,87 %
Perf. 5 anni 55,75 % 37,70 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,54 % 0,88 %
Perf. 2023 12,80 % 7,82 %
Perf. 2022 -17,17 % -24,43 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,36 % 2,25 %
Volatilità 14,23 % 14,32 %
Sharpe ratio 0,18 -0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 130 / 177 3
3 mesi 93 / 177 3
6 mesi 100 / 177 3
YTD 93 / 177 3
1 anno 58 / 176 2
3 anni 52 / 165 2
5 anni 47 / 151 2
8 anni 27 / 117 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,23 %
Eccellente
Max drawdown -18,71 %
Eccellente
DSR 10,19 %
Eccellente
Beta bear 0,81
Medio
VAR 95 -2,91 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Buono
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 0,26
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,14
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 33,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,14 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Iniziativa Europa Y EUR Acc
9,14%
9,70%
27,97%
14,23%
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
8,54%
8,36%
23,26%
14,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR