Serie storica base 100 dal 07/05/2022 al 06/05/2025

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 3,49 % 2,66 %
Perf. YTD -1,14 % -1,20 %
Perf. 1 anno 3,64 % 3,07 %
Perf. 3 anni 10,00 % 6,33 %
Perf. 5 anni 15,11 % 10,82 %
Perf. 8 anni 17,10 % 8,51 %
Perf. 10 anni 20,18 % 10,09 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,16 % 5,83 %
Perf. 2023 7,43 % 6,57 %
Perf. 2022 -9,33 % -10,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,61 % 1,48 %
Volatilità 5,02 % 4,64 %
Sharpe ratio -0,01 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 265 / 524 3
3 mesi 336 / 523 3
6 mesi 281 / 520 3
YTD 318 / 523 3
1 anno 231 / 512 2
3 anni 88 / 440 1
5 anni 81 / 345 1
8 anni 33 / 225 1
10 anni 24 / 161 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,02 %
Buono
Max drawdown -6,77 %
Buono
DSR 3,68 %
Buono
Beta bear 0,55
Medio
VAR 95 -1,09 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Buono
Information ratio 0,33
Medio
Sortino -0,01
Eccellente
Omega 1,00
Eccellente
Calmar ratio -0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/05/2025 375,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,19 %
Commissioni di Gestione 1,19 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
-1,14%
3,64%
10,00%
5,02%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS CIO View Defensive LC
-0,06%
4,66%
9,18%
4,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB Conservative SAA (EUR) SC
0,11%
4,66%
8,01%
5,04%
ETF iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
-7,51%
-0,09%
3,84%
8,00%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,60%
3,42%
3,34%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market