Serie storica base 100 dal 01/08/2023 al 31/07/2026

AXA WF People&Planet Equity I USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 31/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,16 % 0,69 %
Perf. 4 settimane -3,18 % -0,91 %
Perf. YTD 8,12 % 10,07 %
Perf. 1 anno 3,58 % 15,03 %
Perf. 3 anni 16,43 % 38,16 %
Perf. 5 anni 14,76 % 38,62 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -3,29 % 5,66 %
Perf. 2024 11,87 % 16,49 %
Perf. 2023 3,72 % 14,22 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 6,88 % 12,35 %
Volatilità 13,17 % 11,05 %
Sharpe ratio 0,30 0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 1176 / 2411 2
3 mesi 358 / 2387 1
6 mesi 825 / 2359 2
YTD 751 / 2358 2
1 anno 1781 / 2238 4
3 anni 1560 / 1809 4
5 anni 1133 / 1377 4
8 anni 671 / 794 4
10 anni 561 / 615 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,17 %
Medio
Max drawdown -20,31 %
Medio
DSR 9,47 %
Medio
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -2,22 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Pessimo
Information ratio -1,80
Pessimo
Sortino 0,42
Pessimo
Omega 1,10
Pessimo
Calmar ratio 0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2026 3,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1 %
Commissioni di Gestione 0,86 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF People&Planet Equity I USD Acc
8,12%
3,58%
16,43%
13,17%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
9,97%
32,92%
93,25%
13,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
9,97%
32,92%
93,25%
13,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF
24,00%
41,83%
77,76%
12,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
11,67%
19,84%
59,30%
13,19%
ETF iShares MSCI Wrld ESG Enhanc ETF Acc CHF
12,09%
18,72%
54,67%
13,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR