Serie storica base 100 dal 07/06/2022 al 06/06/2025

Wellington Climate Strategy USD N AccU
Az. ambiente
MSCI World NR

Performance

Perf. 06/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,57 %
Perf. 4 settimane 1,75 % 3,76 %
Perf. YTD -0,61 % -0,27 %
Perf. 1 anno 2,96 % -0,42 %
Perf. 3 anni 19,62 % 7,06 %
Perf. 5 anni 86,34 % 39,87 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,13 % 7,22 %
Perf. 2023 6,57 % 7,59 %
Perf. 2022 -7,28 % -18,65 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,02 % 2,06 %
Volatilità 17,64 % 14,47 %
Sharpe ratio 0,19 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 99 / 128 4
3 mesi 100 / 127 4
6 mesi 104 / 126 4
YTD 51 / 127 2
1 anno 60 / 126 2
3 anni 22 / 109 1
5 anni 2 / 67 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,64 %
Pessimo
Max drawdown -20,63 %
Buono
DSR 12,38 %
Scarso
Beta bear 0,85
Pessimo
VAR 95 -3,35 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Buono
Information ratio -0,59
Scarso
Sortino 0,26
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,15
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/06/2025 18,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Climate Strategy USD N AccU
-0,61%
2,96%
19,62%
17,64%
Miglior fondo - miglior rating L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc
-6,41%
8,69%
46,46%
17,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc
-6,41%
8,69%
46,46%
17,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc
-6,41%
8,69%
46,46%
17,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM All Country Research Enh Eq Active -
-3,35%
-
-
-
Fondo più consultato Vontobel Global Env Change I EUR Acc
-3,70%
-3,02%
18,17%
17,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR