Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

Wellington Climate Strategy USD N AccU
Az. ambiente
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,60 % -0,43 %
Perf. 4 settimane 12,79 % 11,80 %
Perf. YTD 1,22 % -0,28 %
Perf. 1 anno 2,93 % -0,56 %
Perf. 3 anni 24,82 % 11,61 %
Perf. 5 anni 108,55 % 51,54 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,13 % 7,19 %
Perf. 2023 6,57 % 7,53 %
Perf. 2022 -7,28 % -18,62 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,71 % -0,40 %
Volatilità 17,44 % 14,33 %
Sharpe ratio 0,06 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 116 / 130 4
3 mesi 58 / 129 2
6 mesi 48 / 128 2
YTD 47 / 129 2
1 anno 43 / 128 2
3 anni 20 / 110 1
5 anni 2 / 66 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,44 %
Pessimo
Max drawdown -20,63 %
Buono
DSR 12,34 %
Scarso
Beta bear 0,84
Pessimo
VAR 95 -3,33 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Eccellente
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino 0,09
Eccellente
Omega 1,05
Eccellente
Calmar ratio 0,05
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 19,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Climate Strategy USD N AccU
1,22%
2,93%
24,82%
17,44%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto (LU) Eq Sust Gbl Climate DT
0,36%
1,37%
32,55%
20,90%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Franklin S&P 500 PAC ETF
-5,86%
10,26%
55,15%
17,03%
Miglior fondo RSI - miglior rating Franklin S&P 500 PAC ETF
-5,86%
10,26%
55,15%
17,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced (USD) A-cc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Vontobel Global Env Change I EUR Acc
-2,24%
-1,16%
24,44%
17,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR