Serie storica base 100 dal 10/07/2023 al 09/07/2026

Wellington Climate Strategy USD N AccU
Az. ambiente
MSCI World NR

Performance

Perf. 09/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,75 % 0,69 %
Perf. 4 settimane 2,21 % 1,60 %
Perf. YTD 23,84 % 14,10 %
Perf. 1 anno 21,41 % 20,22 %
Perf. 3 anni 42,64 % 34,15 %
Perf. 5 anni 53,65 % 24,58 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,83 % 6,53 %
Perf. 2024 15,13 % 7,81 %
Perf. 2023 6,57 % 8,24 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 13,80 % 10,33 %
Volatilità 16,06 % 12,34 %
Sharpe ratio 0,68 0,60

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 15 / 117 1
3 mesi 9 / 117 1
6 mesi 10 / 117 1
YTD 10 / 117 1
1 anno 30 / 115 2
3 anni 18 / 106 1
5 anni 5 / 87 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,06 %
Pessimo
Max drawdown -20,63 %
Medio
DSR 10,95 %
Pessimo
Beta bear 0,86
Pessimo
VAR 95 -3,33 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Buono
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,99
Buono
Omega 1,26
Buono
Calmar ratio 0,51
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/07/2026 21,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,58 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione 0,59 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Climate Strategy USD N AccU
23,84%
21,41%
42,64%
16,06%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto (LU) Eq Sust Gbl Climate DT
31,26%
42,50%
69,67%
17,66%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente L&G US ESG Paris Aligned ETF USD Acc ETF
12,70%
24,28%
71,12%
15,89%
Miglior fondo RSI - miglior rating L&G US ESG Paris Aligned ETF USD Acc ETF
12,70%
24,28%
71,12%
15,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM GlblEmgMkt ResEnh Eq SRI Par Ali EUR -
29,89%
49,74%
-
-
Fondo più consultato Vontobel Global Env Change I EUR Acc
24,07%
31,96%
49,33%
15,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR