Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

Wellington Clim Strategy Fd USD N Acc U
Az. ambiente
MSCI World NR

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,58 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 3,03 % 2,08 %
Perf. YTD 12,53 % 6,14 %
Perf. 1 anno 18,47 % 9,67 %
Perf. 3 anni 24,93 % 6,44 %
Perf. 5 anni 98,13 % 48,83 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,57 % 7,52 %
Perf. 2022 -7,28 % -18,56 %
Perf. 2021 27,23 % 19,64 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,85 % 1,06 %
Volatilità 14,87 % 13,76 %
Sharpe ratio 0,37 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 107 / 138 4
3 mesi 11 / 135 1
6 mesi 14 / 135 1
YTD 9 / 135 1
1 anno 32 / 130 1
3 anni 6 / 95 1
5 anni 1 / 55 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,87 %
Buono
Max drawdown -16,06 %
Eccellente
DSR 10,04 %
Eccellente
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -3,02 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,37
Eccellente
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,55
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,34
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 21,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Clim Strategy Fd USD N Acc U
12,53%
18,47%
24,93%
14,87%
Miglior fondo - miglior rating Franklin S&P 500 PAC ETF
13,08%
33,35%
44,82%
15,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Jupiter Global Ecolo Growth L EUR Acc
9,69%
17,85%
17,17%
15,49%
Miglior fondo RSI - miglior rating Jupiter Global Ecolo Growth L EUR Acc
9,69%
17,85%
17,17%
15,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF AXA IM ACT Climate Equity ETF EUR H Acc -
3,34%
12,23%
-
-
Fondo più consultato Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc
8,99%
20,41%
18,45%
16,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR