Serie storica base 100 dal 27/05/2022 al 26/05/2025

Sistema Anima Sforzesco Plus A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,27 % 1,47 %
Perf. YTD 0,46 % -0,20 %
Perf. 1 anno 4,26 % 3,65 %
Perf. 3 anni 3,05 % 7,93 %
Perf. 5 anni 2,73 % 10,73 %
Perf. 8 anni 1,73 % 9,74 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,78 % 5,85 %
Perf. 2023 5,97 % 6,59 %
Perf. 2022 -13,00 % -10,91 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,82 % 1,56 %
Volatilità 6,03 % 4,64 %
Sharpe ratio -0,31 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 205 / 527 2
3 mesi 109 / 526 1
6 mesi 84 / 523 1
YTD 124 / 526 1
1 anno 96 / 516 1
3 anni 291 / 441 3
5 anni 277 / 347 4
8 anni 169 / 225 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,03 %
Medio
Max drawdown -9,82 %
Scarso
DSR 4,49 %
Medio
Beta bear 0,63
Scarso
VAR 95 -1,59 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,31
Scarso
Information ratio -0,08
Medio
Sortino -0,41
Scarso
Omega 0,90
Medio
Calmar ratio -0,18
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 276,22 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,02 %
Spese correnti 1,41 %
Commissioni di Gestione 1,44 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Sforzesco Plus A
0,46%
4,26%
3,05%
6,03%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,65%
3,64%
2,14%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market