Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 29/04/2025

Sistema Anima Sforzesco Plus A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 0,11 %
Perf. 4 settimane -0,46 % -0,92 %
Perf. YTD 0,29 % -1,76 %
Perf. 1 anno 4,50 % 2,79 %
Perf. 3 anni 2,33 % 4,35 %
Perf. 5 anni 2,92 % 9,89 %
Perf. 8 anni 1,32 % 8,08 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,78 % 5,82 %
Perf. 2023 5,97 % 6,58 %
Perf. 2022 -13,00 % -10,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,05 % 1,16 %
Volatilità 5,93 % 4,42 %
Sharpe ratio -0,43 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 217 / 532 2
3 mesi 89 / 532 1
6 mesi 201 / 527 2
YTD 117 / 532 1
1 anno 215 / 519 2
3 anni 349 / 442 4
5 anni 283 / 347 4
8 anni 179 / 229 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,93 %
Scarso
Max drawdown -11,53 %
Scarso
DSR 4,42 %
Scarso
Beta bear 0,67
Scarso
VAR 95 -1,51 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,43
Scarso
Information ratio -0,46
Medio
Sortino -0,57
Scarso
Omega 0,87
Scarso
Calmar ratio -0,21
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 284,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,02 %
Spese correnti 1,41 %
Commissioni di Gestione 1,44 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Sforzesco Plus A
0,29%
4,50%
2,33%
5,93%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,67%
3,91%
1,58%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market