Serie storica base 100 dal 16/05/2022 al 15/05/2025

Investiper Italia PIR25 PIR
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 3,43 % 2,78 %
Perf. YTD 4,01 % -0,26 %
Perf. 1 anno 6,90 % 3,28 %
Perf. 3 anni 17,20 % 7,44 %
Perf. 5 anni 26,65 % 11,99 %
Perf. 8 anni 18,65 % 9,36 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,97 % 5,83 %
Perf. 2023 8,79 % 6,57 %
Perf. 2022 -10,38 % -10,91 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,61 % 1,48 %
Volatilità 5,31 % 4,63 %
Sharpe ratio 0,37 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 56 / 527 1
3 mesi 21 / 526 1
6 mesi 7 / 523 1
YTD 10 / 526 1
1 anno 32 / 516 1
3 anni 21 / 441 1
5 anni 30 / 347 1
8 anni 31 / 225 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,31 %
Medio
Max drawdown -8,79 %
Medio
DSR 3,83 %
Buono
Beta bear 0,42
Buono
VAR 95 -1,05 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,37
Eccellente
Information ratio 0,56
Buono
Sortino 0,51
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,22
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,57 %
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Italia PIR25 PIR
4,01%
6,90%
17,20%
5,31%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,28%
3,01%
1,59%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market