Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

Investiper Italia PIR25 PIR
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 0,65 % 0,23 %
Perf. YTD 5,40 % 0,50 %
Perf. 1 anno 7,20 % 2,94 %
Perf. 3 anni 23,57 % 10,53 %
Perf. 5 anni 23,01 % 9,14 %
Perf. 8 anni 20,59 % 10,79 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,97 % 5,84 %
Perf. 2023 8,79 % 6,61 %
Perf. 2022 -10,38 % -10,99 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,11 % 3,67 %
Volatilità 4,96 % 4,39 %
Sharpe ratio 0,86 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 396 / 538 3
3 mesi 37 / 536 1
6 mesi 9 / 535 1
YTD 9 / 535 1
1 anno 25 / 529 1
3 anni 24 / 455 1
5 anni 35 / 366 1
8 anni 27 / 234 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,96 %
Medio
Max drawdown -7,02 %
Buono
DSR 3,34 %
Buono
Beta bear 0,35
Buono
VAR 95 -0,90 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,86
Eccellente
Information ratio 0,78
Buono
Sortino 1,28
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,60
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,57 %
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Italia PIR25 PIR
5,40%
7,20%
23,57%
4,96%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,15%
2,07%
4,53%
4,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market