Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Investiper Italia PIR25 PIR
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 3,54 % 2,75 %
Perf. YTD 3,93 % -0,31 %
Perf. 1 anno 7,33 % 3,56 %
Perf. 3 anni 17,10 % 7,37 %
Perf. 5 anni 26,14 % 11,70 %
Perf. 8 anni 18,60 % 9,27 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,97 % 5,82 %
Perf. 2023 8,79 % 6,57 %
Perf. 2022 -10,38 % -10,90 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,61 % 1,48 %
Volatilità 5,31 % 4,64 %
Sharpe ratio 0,37 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 56 / 525 1
3 mesi 21 / 524 1
6 mesi 7 / 521 1
YTD 10 / 524 1
1 anno 32 / 514 1
3 anni 21 / 441 1
5 anni 30 / 347 1
8 anni 31 / 225 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,31 %
Medio
Max drawdown -8,79 %
Medio
DSR 3,83 %
Buono
Beta bear 0,42
Buono
VAR 95 -1,05 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,37
Eccellente
Information ratio 0,56
Buono
Sortino 0,51
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,22
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,57 %
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Italia PIR25 PIR
3,93%
7,33%
17,10%
5,31%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,45%
3,10%
1,76%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market