Serie storica base 100 dal 23/05/2023 al 22/05/2026

Investiper Italia PIR25 PIR
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 1,45 % 0,90 %
Perf. YTD 1,00 % 2,18 %
Perf. 1 anno 5,46 % 6,11 %
Perf. 3 anni 23,59 % 17,02 %
Perf. 5 anni 17,98 % 9,85 %
Perf. 8 anni 24,74 % 16,98 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 9,20 % 3,77 %
Perf. 2024 6,97 % 5,84 %
Perf. 2023 8,79 % 6,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 6,93 % 5,12 %
Volatilità 4,75 % 4,00 %
Sharpe ratio 0,83 0,53

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 207 / 599 2
3 mesi 414 / 597 3
6 mesi 321 / 592 3
YTD 518 / 596 4
1 anno 219 / 554 2
3 anni 65 / 502 1
5 anni 52 / 403 1
8 anni 58 / 272 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,75 %
Medio
Max drawdown -4,94 %
Buono
DSR 3,34 %
Medio
Beta bear 0,36
Buono
VAR 95 -0,80 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,83
Eccellente
Information ratio 0,41
Medio
Sortino 1,18
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,77
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/12/2020 242,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,57 %
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Italia PIR25 PIR
1,00%
5,46%
23,59%
4,75%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,22%
1,00%
7,76%
3,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market