Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

Capital Group New Perspective (LUX) B
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,74 % -0,08 %
Perf. 4 settimane -0,48 % 0,32 %
Perf. YTD -2,53 % -2,07 %
Perf. 1 anno 4,65 % 3,64 %
Perf. 3 anni 40,36 % 29,70 %
Perf. 5 anni 66,62 % 51,97 %
Perf. 8 anni 125,52 % 77,48 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 22,83 % 16,57 %
Perf. 2023 19,46 % 14,13 %
Perf. 2022 -22,00 % -16,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 9,66 % 6,76 %
Volatilità 16,11 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,43 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 781 / 2125 2
3 mesi 933 / 2116 2
6 mesi 557 / 2095 2
YTD 754 / 2105 2
1 anno 517 / 2040 2
3 anni 440 / 1589 2
5 anni 382 / 1205 2
8 anni 120 / 725 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,11 %
Scarso
Max drawdown -21,83 %
Scarso
DSR 11,75 %
Scarso
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -3,44 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Buono
Information ratio -0,30
Medio
Sortino 0,59
Buono
Omega 1,20
Buono
Calmar ratio 0,31
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 3.196,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Group New Perspective (LUX) B
-2,53%
4,65%
40,36%
16,11%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
1,48%
7,30%
74,54%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD
2,86%
13,30%
85,45%
16,73%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C)
-5,46%
6,77%
55,78%
16,70%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR
8,06%
19,51%
58,90%
16,62%
ETF WT Blockchain UCITS ETF USD Acc -
-2,23%
18,30%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR