Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 09/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,87 % | 0,70 % | 4,16 % | 1,99 % | 12,22 % | 11,56 % | 11,16 % | 53,16 % | 44,29 % | 142,05 % |
| Categoria | 0,41 % | 0,56 % | 4,16 % | 2,83 % | 14,63 % | 13,76 % | 12,75 % | 54,41 % | 40,78 % | 126,05 % |
| Delta | 0,46 % | 0,15 % | 0,00 % | -0,84 % | -2,42 % | -2,20 % | -1,59 % | -1,25 % | 3,51 % | 16,00 % |
| Benchmark* | 0,62 % | 0,92 % | 6,16 % | 3,67 % | 18,96 % | 16,13 % | 16,12 % | 77,38 % | 81,78 % | 216,93 % |
| Delta | 0,25 % | -0,21 % | -2,00 % | -1,68 % | -6,74 % | -4,57 % | -4,97 % | -24,22 % | -37,50 % | -74,88 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,41 % | 22,83 % | 19,46 % | -22,00 % | 25,06 % | 21,31 % | 31,44 % | -2,58 % |
| Categoria | 4,75 % | 20,61 % | 19,68 % | -22,52 % | 20,38 % | 21,59 % | 30,02 % | -6,01 % |
| Delta | 0,65 % | 2,22 % | -0,22 % | 0,52 % | 4,69 % | -0,27 % | 1,42 % | 3,44 % |
| Benchmark* | 7,11 % | 33,93 % | 32,24 % | -24,83 % | 31,29 % | 22,52 % | 36,25 % | -2,32 % |
| Delta | -1,70 % | -11,11 % | -12,78 % | 2,83 % | -6,23 % | -1,21 % | -4,81 % | -0,26 % |
Benchmark*: MSCI World Growth NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,18 % | 14,77 % | 7,41 % |
| Categoria | 13,76 % | 14,97 % | 6,86 % |
| Delta | -1,57 % | -0,20 % | 0,56 % |
| Benchmark* | 15,63 % | 20,63 % | 12,16 % |
| Delta | -3,45 % | -5,86 % | -4,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,59 % | 14,49 % | 15,10 % |
| Volatilità Categoria | 12,37 % | 13,25 % | 14,09 % |
| Volatilità Benchmark | 14,67 % | 16,93 % | 17,77 % |
| Max drawdown | -10,15 % | -21,83 % | -25,85 % |
| Tempo di recupero | 113 j | 240 j | 851 j |
| DSR | 7,80 % | 10,23 % | 10,69 % |
| Sortino | 1,30 | 1,17 | 0,50 |
| VAR 95 | -2,40 % | -2,86 % | -2,94 % |
| VAR 99 | -3,54 % | -5,75 % | -5,14 % |
Benchmark*: MSCI World Growth NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,81 | 0,82 | 0,35 |
| TEV | 6,38 % | 6,06 % | 6,14 % |
| Information ratio (IR) | -0,54 | -0,97 | -0,77 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,77 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,79 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,38 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,80 | 0,80 |
| R² | 81,28 | 87,87 | 88,91 |
| Beta bull | 0,80 | 0,77 | 0,75 |
| Beta bear | 0,66 | 0,87 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,14 | -0,89 | -0,46 |
| Kurtosis | -0,53 | 4,22 | 1,87 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Capital Group New Perspective (LUX) B
Az. globale Growth
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR