Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 0,99 % 1,26 %
Perf. YTD 0,39 % 0,23 %
Perf. 1 anno 2,84 % 4,27 %
Perf. 3 anni 3,38 % 8,09 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,38 % 5,85 %
Perf. 2023 7,29 % 6,58 %
Perf. 2022 -16,59 % -10,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,89 % 2,49 %
Volatilità 6,32 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,29 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 328 / 475 3
3 mesi 278 / 471 3
6 mesi 305 / 469 3
YTD 241 / 471 3
1 anno 143 / 462 2
3 anni 261 / 403 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,32 %
Scarso
Max drawdown -9,68 %
Scarso
DSR 4,68 %
Scarso
Beta bear 0,62
Scarso
VAR 95 -1,59 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Scarso
Information ratio -0,27
Medio
Sortino -0,40
Scarso
Omega 0,93
Medio
Calmar ratio -0,19
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 14,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di
0,39%
2,84%
3,38%
6,32%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
0,38%
6,88%
12,57%
6,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-1,96%
-1,05%
6,12%
6,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNP Paribas Selection Prudent I
0,36%
6,08%
10,76%
6,12%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,80%
3,63%
3,52%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market