Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -0,42 % -0,78 %
Perf. YTD -0,69 % -1,85 %
Perf. 1 anno 3,21 % 2,91 %
Perf. 3 anni 0,14 % 4,15 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,38 % 5,82 %
Perf. 2023 7,29 % 6,58 %
Perf. 2022 -16,59 % -10,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,79 % 1,16 %
Volatilità 6,39 % 4,41 %
Sharpe ratio -0,53 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 183 / 532 2
3 mesi 210 / 532 2
6 mesi 352 / 527 3
YTD 202 / 532 2
1 anno 181 / 519 2
3 anni 341 / 442 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,39 %
Scarso
Max drawdown -12,55 %
Pessimo
DSR 4,82 %
Scarso
Beta bear 0,67
Scarso
VAR 95 -1,59 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,53
Scarso
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino -0,70
Scarso
Omega 0,84
Scarso
Calmar ratio -0,26
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 13,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 34,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di
-0,69%
3,21%
0,14%
6,39%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente HGIF GEM Multi-Asset Income AC
-4,43%
0,88%
3,38%
6,13%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-4,44%
-1,78%
1,71%
6,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNP Paribas Selection Prudent I
-1,47%
5,65%
6,60%
6,01%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,55%
3,96%
1,26%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market