Serie storica base 100 dal 19/06/2022 al 18/06/2025

Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -0,32 % 0,23 %
Perf. YTD -0,22 % 0,17 %
Perf. 1 anno 3,06 % 3,34 %
Perf. 3 anni 13,72 % 11,63 %
Perf. 5 anni 11,65 % 9,39 %
Perf. 8 anni 14,56 % 9,85 %
Perf. 10 anni 11,83 % 12,81 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,41 % 5,81 %
Perf. 2023 10,07 % 6,57 %
Perf. 2022 -8,02 % -10,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,76 % 2,47 %
Volatilità 6,18 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,16 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 403 / 533 4
3 mesi 194 / 530 2
6 mesi 330 / 528 3
YTD 245 / 530 2
1 anno 35 / 521 1
3 anni 68 / 447 1
5 anni 95 / 350 2
8 anni 48 / 227 1
10 anni 79 / 165 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,18 %
Scarso
Max drawdown -8,13 %
Medio
DSR 4,42 %
Medio
Beta bear 0,39
Buono
VAR 95 -1,29 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Eccellente
Information ratio 0,31
Medio
Sortino 0,23
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,12
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2025 31,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,98 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
-0,22%
3,06%
13,72%
6,18%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Swisscanto (LU) Portf Resp Select CHF AT
-0,49%
2,71%
14,98%
6,42%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-1,84%
-1,42%
10,86%
6,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,51%
2,75%
7,80%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market