Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,04 %
Perf. 4 settimane -3,79 % -3,61 %
Perf. YTD 0,00 % -1,50 %
Perf. 1 anno 4,52 % 2,75 %
Perf. 3 anni 15,95 % 13,70 %
Perf. 5 anni 14,35 % 6,10 %
Perf. 8 anni 30,13 % 14,08 %
Perf. 10 anni 18,06 % 17,48 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,74 % 3,78 %
Perf. 2024 2,41 % 5,85 %
Perf. 2023 10,07 % 6,67 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 6,38 % 5,72 %
Volatilità 5,39 % 3,69 %
Sharpe ratio 0,62 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 89 / 591 1
3 mesi 95 / 590 1
6 mesi 125 / 575 1
YTD 77 / 591 1
1 anno 138 / 547 2
3 anni 151 / 489 2
5 anni 59 / 387 1
8 anni 26 / 260 1
10 anni 81 / 192 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,39 %
Scarso
Max drawdown -5,44 %
Medio
DSR 3,66 %
Scarso
Beta bear 0,36
Buono
VAR 95 -1,18 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Medio
Information ratio 0,30
Medio
Sortino 0,91
Medio
Omega 1,25
Medio
Calmar ratio 0,60
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 26,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
0,00%
4,52%
15,95%
5,39%
Miglior fondo - miglior rating Saga Select Asset Allocation Fund A
-0,01%
18,90%
22,12%
10,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Raiffeisen-ESG-Income (S) A
-1,69%
2,58%
17,55%
5,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
-0,70%
-0,01%
7,28%
3,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market