Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Artisan Partners Gbl Discovery Fd I USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,59 % 0,61 %
Perf. 4 settimane 3,42 % 2,95 %
Perf. YTD 10,77 % 8,38 %
Perf. 1 anno 20,73 % 19,89 %
Perf. 3 anni 15,42 % 19,06 %
Perf. 5 anni 90,08 % 55,55 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 16,63 % 14,19 %
Perf. 2022 -26,65 % -16,42 %
Perf. 2021 22,24 % 23,22 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 4,23 % 6,49 %
Volatilità 18,09 % 11,69 %
Sharpe ratio 0,17 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 210 / 1916 1
3 mesi 119 / 1904 1
6 mesi 917 / 1872 2
YTD 472 / 1914 1
1 anno 844 / 1780 2
3 anni 954 / 1291 3
5 anni 71 / 915 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,09 %
Pessimo
Max drawdown -30,73 %
Pessimo
DSR 13,05 %
Pessimo
Beta bear 1,23
Pessimo
VAR 95 -4,31 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Scarso
Information ratio -0,89
Scarso
Sortino 0,24
Scarso
Omega 1,09
Scarso
Calmar ratio 0,10
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,49 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Artisan Partners Gbl Discovery Fd I USD
10,77%
20,73%
15,42%
18,09%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
8,12%
35,93%
81,11%
27,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock Glb Unconstrained Eq A EUR Acc
14,29%
32,33%
57,67%
18,00%
Miglior fondo RSI - miglior rating Neuberger Berman Global Sustain Eq I USD
9,27%
25,88%
26,58%
17,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS ETF MSCI ACWI Social Resp HCHF A-dis
3,96%
26,41%
35,04%
15,67%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR