Serie storica base 100 dal 17/01/2023 al 16/01/2026

Sycomore Social Impact R
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 16/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 5,64 % 3,82 %
Perf. YTD 4,67 % 3,33 %
Perf. 1 anno 11,22 % 10,04 %
Perf. 3 anni 27,39 % 38,69 %
Perf. 5 anni 9,90 % 59,70 %
Perf. 8 anni 26,50 % 76,62 %
Perf. 10 anni 55,05 % 128,61 %
Perf. annue
Perf. 2025 9,97 % 8,61 %
Perf. 2024 13,52 % 14,37 %
Perf. 2023 4,30 % 12,53 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 9,20 % 11,81 %
Volatilità 12,60 % 10,12 %
Sharpe ratio 0,49 0,87

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 87 / 138 3
3 mesi 119 / 131 4
6 mesi 121 / 129 4
YTD 52 / 125 2
1 anno 52 / 125 2
3 anni 88 / 117 3
5 anni 80 / 80 4
8 anni 57 / 59 4
10 anni 51 / 53 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,60 %
Scarso
Max drawdown -14,94 %
Buono
DSR 8,97 %
Medio
Beta bear 0,68
Buono
VAR 95 -2,86 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Scarso
Information ratio -0,16
Medio
Sortino 0,69
Scarso
Omega 1,21
Scarso
Calmar ratio 0,40
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/01/2026 5,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 2,36 %
Commissioni di Gestione 2,36 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sycomore Social Impact R
4,67%
11,22%
27,39%
12,60%
Miglior fondo - miglior rating Artisan Partners Global Value Fund A USD
4,05%
19,01%
64,25%
10,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AXA IM Global Equity QI B USD
1,74%
8,19%
55,92%
13,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
3,43%
9,21%
43,25%
11,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR