Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

WisdomTree US Equity Inc UCITS ETF GBP C
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % 1,02 %
Perf. 4 settimane -2,60 % -2,67 %
Perf. YTD 6,10 % 8,90 %
Perf. 1 anno 12,16 % 27,47 %
Perf. 3 anni 33,33 % 28,72 %
Perf. 5 anni 42,08 % 73,92 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -4,57 % 19,18 %
Perf. 2022 14,14 % -15,79 %
Perf. 2021 32,94 % 33,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 11,08 % 10,64 %
Volatilità 14,36 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,68 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 6 / 522 1
3 mesi 492 / 519 4
6 mesi 502 / 508 4
YTD 492 / 519 4
1 anno 493 / 498 4
3 anni 343 / 420 4
5 anni 334 / 336 4
8 anni 244 / 244 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,36 %
Buono
Max drawdown -19,51 %
Scarso
DSR 9,81 %
Buono
Beta bear 0,86
Eccellente
VAR 95 -2,98 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Scarso
Information ratio -0,18
Medio
Sortino 1,00
Scarso
Omega 1,30
Scarso
Calmar ratio 0,50
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2019 20,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,29 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,29 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WisdomTree US Equity Inc UCITS ETF GBP C
6,10%
12,16%
33,33%
14,36%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
11,59%
36,43%
45,41%
16,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
12,78%
35,50%
48,02%
14,99%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
10,81%
31,94%
49,09%
14,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
9,75%
27,54%
26,21%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR