Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

WT US Equity Income UCITS ETF Acc EUR
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 2,34 % 1,23 %
Perf. YTD 7,05 % 10,46 %
Perf. 1 anno 16,07 % 25,71 %
Perf. 3 anni 31,49 % 34,46 %
Perf. 5 anni 47,70 % 84,95 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -4,26 % 19,19 %
Perf. 2022 14,01 % -15,79 %
Perf. 2021 32,46 % 33,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 9,50 % 8,55 %
Volatilità 14,48 % 13,99 %
Sharpe ratio 0,56 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 392 / 524 3
3 mesi 437 / 520 4
6 mesi 489 / 509 4
YTD 479 / 518 4
1 anno 484 / 497 4
3 anni 328 / 421 4
5 anni 335 / 339 4
8 anni 246 / 246 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,48 %
Eccellente
Max drawdown -19,52 %
Scarso
DSR 9,89 %
Buono
Beta bear 0,82
Eccellente
VAR 95 -2,98 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Scarso
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,82
Scarso
Omega 1,25
Scarso
Calmar ratio 0,41
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2019 17,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,29 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,29 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT US Equity Income UCITS ETF Acc EUR
7,05%
16,07%
31,49%
14,48%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
12,71%
32,56%
50,65%
16,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P 500 UCITS ETF Dist
12,17%
29,34%
51,22%
14,88%
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
9,56%
23,01%
38,27%
14,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
10,91%
24,48%
31,56%
14,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR