Serie storica base 100 dal 23/05/2022 al 22/05/2025

Sella Investimenti Bilanciati Italia A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,15 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 2,32 % 1,85 %
Perf. YTD 4,72 % -0,16 %
Perf. 1 anno 8,07 % 3,43 %
Perf. 3 anni 21,00 % 8,00 %
Perf. 5 anni 32,21 % 11,17 %
Perf. 8 anni 20,99 % 10,03 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,89 % 5,85 %
Perf. 2023 12,10 % 6,59 %
Perf. 2022 -11,58 % -10,91 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 5,55 % 1,56 %
Volatilità 5,73 % 4,64 %
Sharpe ratio 0,50 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 45 / 527 1
3 mesi 11 / 526 1
6 mesi 5 / 523 1
YTD 6 / 526 1
1 anno 20 / 516 1
3 anni 11 / 441 1
5 anni 13 / 347 1
8 anni 14 / 225 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,73 %
Medio
Max drawdown -9,86 %
Scarso
DSR 4,02 %
Medio
Beta bear 0,52
Buono
VAR 95 -1,25 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Eccellente
Information ratio 0,71
Buono
Sortino 0,72
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,29
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 8,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sella Investimenti Bilanciati Italia A
4,72%
8,07%
21,00%
5,73%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,54%
3,27%
2,07%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market