Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Sella Investimenti Bilanciati Italia A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 0,77 % -0,78 %
Perf. YTD 2,68 % -1,85 %
Perf. 1 anno 6,97 % 2,91 %
Perf. 3 anni 17,49 % 4,15 %
Perf. 5 anni 29,16 % 10,16 %
Perf. 8 anni 20,12 % 7,96 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,89 % 5,82 %
Perf. 2023 12,10 % 6,58 %
Perf. 2022 -11,58 % -10,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 4,53 % 1,16 %
Volatilità 5,46 % 4,41 %
Sharpe ratio 0,36 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 117 / 532 1
3 mesi 19 / 532 1
6 mesi 29 / 527 1
YTD 14 / 532 1
1 anno 41 / 519 1
3 anni 23 / 442 1
5 anni 25 / 347 1
8 anni 21 / 229 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,46 %
Medio
Max drawdown -11,79 %
Scarso
DSR 3,78 %
Buono
Beta bear 0,48
Buono
VAR 95 -1,16 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Eccellente
Information ratio 0,46
Medio
Sortino 0,52
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,16
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 8,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sella Investimenti Bilanciati Italia A
2,68%
6,97%
17,49%
5,46%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,55%
3,96%
1,26%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market