Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Sella Investimenti Bilanciati Italia A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 0,83 % 0,56 %
Perf. YTD 5,21 % 0,48 %
Perf. 1 anno 8,48 % 3,99 %
Perf. 3 anni 24,75 % 9,61 %
Perf. 5 anni 27,26 % 10,42 %
Perf. 8 anni 21,82 % 10,28 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,89 % 5,80 %
Perf. 2023 12,10 % 6,57 %
Perf. 2022 -11,58 % -10,89 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,41 % 2,47 %
Volatilità 5,62 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,65 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 88 / 533 1
3 mesi 7 / 530 1
6 mesi 4 / 528 1
YTD 7 / 530 1
1 anno 24 / 521 1
3 anni 14 / 447 1
5 anni 17 / 350 1
8 anni 20 / 227 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,62 %
Medio
Max drawdown -9,26 %
Scarso
DSR 3,89 %
Medio
Beta bear 0,49
Buono
VAR 95 -1,16 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio 0,72
Buono
Sortino 0,94
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,39
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 9,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sella Investimenti Bilanciati Italia A
5,21%
8,48%
24,75%
5,62%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,81%
3,31%
5,60%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market