Serie storica base 100 dal 04/09/2022 al 03/09/2025

Sella Investimenti Bilanciati Italia A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 0,07 %
Perf. 4 settimane 0,22 % 0,10 %
Perf. YTD 6,71 % 1,24 %
Perf. 1 anno 8,56 % 3,20 %
Perf. 3 anni 29,05 % 11,21 %
Perf. 5 anni 25,97 % 8,65 %
Perf. 8 anni 22,06 % 12,07 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,89 % 5,85 %
Perf. 2023 12,10 % 6,63 %
Perf. 2022 -11,58 % -10,99 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 9,10 % 3,57 %
Volatilità 4,90 % 4,15 %
Sharpe ratio 1,26 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 48 / 516 1
3 mesi 101 / 516 1
6 mesi 12 / 513 1
YTD 7 / 512 1
1 anno 18 / 507 1
3 anni 5 / 439 1
5 anni 19 / 354 1
8 anni 31 / 232 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,90 %
Medio
Max drawdown -4,89 %
Buono
DSR 3,10 %
Buono
Beta bear 0,42
Buono
VAR 95 -0,85 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,26
Eccellente
Information ratio 1,26
Eccellente
Sortino 1,99
Eccellente
Omega 1,56
Eccellente
Calmar ratio 1,23
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/08/2025 10,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sella Investimenti Bilanciati Italia A
6,71%
8,56%
29,05%
4,90%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,72%
1,11%
6,07%
4,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market