Scheda identificativa
- Società di gestione
- WisdomTree Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- WisdomTree US GBP Hedged Equity Income Index (TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/07/2025
22,48 GBP
= 26,01 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,89 % | 0,76 % |
| Perf. 4 settimane | 3,27 % | 3,97 % |
| Perf. YTD | -0,33 % | -3,79 % |
| Perf. 1 anno | 6,50 % | 5,47 % |
| Perf. 3 anni | 21,48 % | 37,79 % |
| Perf. 5 anni | 76,49 % | 78,63 % |
| Perf. 8 anni | 62,02 % | 138,97 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,24 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | -0,29 % | 18,89 % |
| Perf. 2022 | -0,46 % | -15,65 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,51 % | 12,20 % |
| Volatilità | 17,29 % | 14,93 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 550 / 597 | 4 | |
| 3 mesi | 590 / 593 | 4 | |
| 6 mesi | 552 / 581 | 4 | |
| YTD | 558 / 581 | 4 | |
| 1 anno | 388 / 555 | 3 | |
| 3 anni | 463 / 474 | 4 | |
| 5 anni | 351 / 371 | 4 | |
| 8 anni | 270 / 270 | 4 | |
| 10 anni | 221 / 223 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,29 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,28 % | Buono | |
| DSR | 12,32 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,85 | Buono | |
| VAR 95 | -3,38 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,60 | Scarso | |
| Sortino | 0,30 | Pessimo | |
| Omega | 1,10 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,19 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 1,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 63,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,35 % |
| Commissioni di Gestione | 0,35 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| WisdomTree US Equity Income ETF GBP H |
|
-0,33%
|
6,50%
|
21,48%
|
17,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
6,53%
|
12,62%
|
56,32%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-3,59%
|
5,55%
|
42,08%
|
16,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-5,31%
|
6,51%
|
50,32%
|
16,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-6,91%
|
2,32%
|
32,33%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR