Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

Sistema Anima Sforzesco Plus AD
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 1,29 % 3,05 %
Perf. YTD 0,83 % 0,00 %
Perf. 1 anno 4,12 % 3,52 %
Perf. 3 anni 3,61 % 8,18 %
Perf. 5 anni 3,80 % 11,77 %
Perf. 8 anni 2,00 % 10,17 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,59 % 5,82 %
Perf. 2023 6,05 % 6,58 %
Perf. 2022 -13,03 % -10,91 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,82 % 1,48 %
Volatilità 6,07 % 4,63 %
Sharpe ratio -0,30 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 205 / 527 2
3 mesi 109 / 526 1
6 mesi 84 / 523 1
YTD 124 / 526 1
1 anno 96 / 516 1
3 anni 291 / 441 3
5 anni 277 / 347 4
8 anni 169 / 225 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,07 %
Medio
Max drawdown -9,82 %
Scarso
DSR 4,50 %
Medio
Beta bear 0,63
Scarso
VAR 95 -1,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,30
Scarso
Information ratio -0,09
Medio
Sortino -0,41
Scarso
Omega 0,90
Medio
Calmar ratio -0,18
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 76,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,02 %
Spese correnti 1,41 %
Commissioni di Gestione 1,44 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Sforzesco Plus AD
0,83%
4,12%
3,61%
6,07%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,76%
3,42%
2,47%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market