Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

Investimenti sostenibili A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,49 % 0,44 %
Perf. 4 settimane -2,29 % -2,29 %
Perf. YTD -2,04 % -0,81 %
Perf. 1 anno 1,02 % 3,52 %
Perf. 3 anni 7,79 % 14,10 %
Perf. 5 anni -4,73 % 6,50 %
Perf. 8 anni 2,93 % 14,90 %
Perf. 10 anni 1,27 % 18,57 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,90 % 3,78 %
Perf. 2024 4,69 % 5,85 %
Perf. 2023 5,21 % 6,67 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 3,56 % 5,72 %
Volatilità 4,44 % 3,69 %
Sharpe ratio 0,12 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 453 / 592 4
3 mesi 554 / 591 4
6 mesi 527 / 576 4
YTD 542 / 592 4
1 anno 500 / 548 4
3 anni 420 / 489 4
5 anni 364 / 387 4
8 anni 229 / 260 4
10 anni 180 / 192 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,44 %
Medio
Max drawdown -7,07 %
Scarso
DSR 3,35 %
Medio
Beta bear 0,61
Scarso
VAR 95 -0,92 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Pessimo
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,15
Pessimo
Omega 1,05
Pessimo
Calmar ratio 0,07
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2026 71,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investimenti sostenibili A
-2,04%
1,02%
7,79%
4,44%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
-0,37%
0,02%
7,12%
3,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market