Serie storica base 100 dal 23/05/2022 al 22/05/2025

Investimenti sostenibili A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 2,27 % 1,84 %
Perf. YTD -1,21 % -0,17 %
Perf. 1 anno 2,47 % 3,41 %
Perf. 3 anni 2,82 % 7,99 %
Perf. 5 anni 0,94 % 11,16 %
Perf. 8 anni 0,17 % 10,02 %
Perf. 10 anni -0,38 % 10,39 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,69 % 5,85 %
Perf. 2023 5,21 % 6,59 %
Perf. 2022 -13,43 % -10,91 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,19 % 1,56 %
Volatilità 5,32 % 4,64 %
Sharpe ratio -0,54 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 304 / 527 3
3 mesi 411 / 526 4
6 mesi 401 / 523 4
YTD 419 / 526 4
1 anno 411 / 516 4
3 anni 395 / 441 4
5 anni 318 / 347 4
8 anni 204 / 225 4
10 anni 138 / 161 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,32 %
Medio
Max drawdown -8,33 %
Medio
DSR 4,22 %
Medio
Beta bear 0,64
Scarso
VAR 95 -1,19 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,54
Pessimo
Information ratio -0,32
Medio
Sortino -0,67
Pessimo
Omega 0,82
Pessimo
Calmar ratio -0,33
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 79,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investimenti sostenibili A
-1,21%
2,47%
2,82%
5,32%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,54%
3,27%
2,07%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market