Serie storica base 100 dal 01/04/2023 al 31/03/2026

Investimenti sostenibili A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,21 %
Perf. 4 settimane -2,58 % -2,74 %
Perf. YTD -2,51 % -1,28 %
Perf. 1 anno 0,87 % 3,26 %
Perf. 3 anni 7,27 % 13,56 %
Perf. 5 anni -4,85 % 6,24 %
Perf. 8 anni 2,43 % 14,36 %
Perf. 10 anni 0,85 % 17,86 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,90 % 3,78 %
Perf. 2024 4,69 % 5,85 %
Perf. 2023 5,21 % 6,67 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 3,56 % 5,72 %
Volatilità 4,44 % 3,69 %
Sharpe ratio 0,12 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 452 / 591 4
3 mesi 553 / 590 4
6 mesi 526 / 575 4
YTD 541 / 591 4
1 anno 499 / 547 4
3 anni 420 / 489 4
5 anni 364 / 387 4
8 anni 229 / 260 4
10 anni 180 / 192 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,44 %
Medio
Max drawdown -7,07 %
Scarso
DSR 3,35 %
Medio
Beta bear 0,61
Scarso
VAR 95 -0,92 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Pessimo
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,15
Pessimo
Omega 1,05
Pessimo
Calmar ratio 0,07
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026 74,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investimenti sostenibili A
-2,51%
0,87%
7,27%
4,44%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
-0,70%
-0,01%
7,28%
3,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market