Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

Investiper Italia PIR50 PIR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 1,04 % 0,57 %
Perf. YTD 9,27 % 0,03 %
Perf. 1 anno 10,45 % 2,30 %
Perf. 3 anni 34,12 % 14,20 %
Perf. 5 anni 35,61 % 18,59 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,33 % 8,57 %
Perf. 2023 11,83 % 8,09 %
Perf. 2022 -13,31 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,78 % 4,84 %
Volatilità 7,91 % 6,50 %
Sharpe ratio 0,88 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 366 / 445 4
3 mesi 17 / 443 1
6 mesi 1 / 440 1
YTD 1 / 440 1
1 anno 3 / 430 1
3 anni 6 / 399 1
5 anni 24 / 323 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,91 %
Medio
Max drawdown -8,88 %
Eccellente
DSR 5,33 %
Buono
Beta bear 0,58
Buono
VAR 95 -1,65 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 0,48
Medio
Sortino 1,31
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,76
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 3,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,68 %
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Italia PIR50 PIR
9,27%
10,45%
34,12%
7,91%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market