Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Investiper Italia PIR50 PIR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,72 % 0,21 %
Perf. 4 settimane -0,07 % -1,84 %
Perf. YTD 3,35 % -3,72 %
Perf. 1 anno 7,16 % 2,13 %
Perf. 3 anni 18,21 % 4,96 %
Perf. 5 anni 36,89 % 19,54 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,33 % 8,68 %
Perf. 2023 11,83 % 8,01 %
Perf. 2022 -13,31 % -12,99 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 4,76 % 1,70 %
Volatilità 7,88 % 6,32 %
Sharpe ratio 0,28 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 25 / 448 1
3 mesi 2 / 447 1
6 mesi 7 / 441 1
YTD 2 / 447 1
1 anno 34 / 436 1
3 anni 19 / 386 1
5 anni 30 / 309 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,88 %
Medio
Max drawdown -12,86 %
Scarso
DSR 5,58 %
Medio
Beta bear 0,59
Eccellente
VAR 95 -1,71 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,39
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 2,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,68 %
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Italia PIR50 PIR
3,35%
7,16%
18,21%
7,88%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market