Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

Investiper Italia PIR50 PIR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 6,95 % 5,41 %
Perf. YTD 8,09 % -0,40 %
Perf. 1 anno 9,84 % 3,66 %
Perf. 3 anni 24,74 % 11,94 %
Perf. 5 anni 44,18 % 22,94 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,33 % 8,68 %
Perf. 2023 11,83 % 8,05 %
Perf. 2022 -13,31 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 5,89 % 1,83 %
Volatilità 8,37 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,39 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 10 / 450 1
3 mesi 1 / 449 1
6 mesi 3 / 442 1
YTD 1 / 448 1
1 anno 12 / 436 1
3 anni 5 / 383 1
5 anni 18 / 308 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,37 %
Medio
Max drawdown -11,77 %
Scarso
DSR 6,05 %
Buono
Beta bear 0,68
Buono
VAR 95 -1,71 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Eccellente
Information ratio 0,29
Medio
Sortino 0,53
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,27
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 2,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,68 %
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Italia PIR50 PIR
8,09%
9,84%
24,74%
8,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market