Serie storica base 100 dal 02/05/2022 al 01/05/2025

LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 0,85 % -0,04 %
Perf. YTD -2,18 % -3,29 %
Perf. 1 anno 5,90 % 2,64 %
Perf. 3 anni 9,49 % 5,61 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,81 % 8,67 %
Perf. 2023 9,85 % 8,02 %
Perf. 2022 -14,73 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,15 % 1,70 %
Volatilità 7,20 % 6,32 %
Sharpe ratio -0,06 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 98 / 448 1
3 mesi 181 / 447 2
6 mesi 149 / 440 2
YTD 173 / 447 2
1 anno 78 / 435 1
3 anni 133 / 385 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,20 %
Buono
Max drawdown -12,18 %
Medio
DSR 5,25 %
Buono
Beta bear 0,79
Medio
VAR 95 -1,71 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,06
Buono
Information ratio -0,60
Scarso
Sortino -0,08
Buono
Omega 0,99
Buono
Calmar ratio -0,03
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2025 147,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac
-2,18%
5,90%
9,49%
7,20%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-5,26%
0,50%
6,02%
7,52%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market