Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

Eurizon Eq USA R EUR
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,95 % 0,66 %
Perf. 4 settimane 3,07 % 2,05 %
Perf. YTD -8,21 % -5,23 %
Perf. 1 anno 1,33 % 4,13 %
Perf. 3 anni 43,70 % 41,14 %
Perf. 5 anni 82,37 % 78,56 %
Perf. 8 anni 138,20 % 136,61 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 32,26 % 26,68 %
Perf. 2023 20,80 % 18,89 %
Perf. 2022 -15,12 % -15,65 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 13,10 % 12,20 %
Volatilità 16,69 % 14,93 %
Sharpe ratio 0,62 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 241 / 595 2
3 mesi 389 / 591 3
6 mesi 509 / 579 4
YTD 501 / 579 4
1 anno 392 / 553 3
3 anni 207 / 473 2
5 anni 198 / 370 3
8 anni 123 / 269 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,69 %
Scarso
Max drawdown -24,66 %
Scarso
DSR 12,22 %
Scarso
Beta bear 1,03
Pessimo
VAR 95 -3,64 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Medio
Information ratio -0,49
Medio
Sortino 0,84
Medio
Omega 1,26
Medio
Calmar ratio 0,41
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 1.811,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee 0,03 %
Spese correnti 1,97 %
Commissioni di Gestione 1,95 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Eq USA R EUR
-8,21%
1,33%
43,70%
16,69%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 EUR H ETF Acc
5,71%
11,94%
58,21%
16,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-3,00%
5,99%
45,97%
16,17%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
-6,41%
3,44%
53,81%
16,44%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco S&P 500 ETF
-5,14%
5,41%
52,27%
16,03%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-8,45%
0,00%
36,59%
15,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR