Serie storica base 100 dal 08/05/2022 al 07/05/2025

Eurizon Eq USA R EUR
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 07/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,15 %
Perf. 4 settimane 0,48 % 2,56 %
Perf. YTD -14,55 % -11,41 %
Perf. 1 anno 0,60 % 2,10 %
Perf. 3 anni 26,94 % 24,55 %
Perf. 5 anni 77,66 % 75,66 %
Perf. 8 anni 114,65 % 116,97 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 32,26 % 26,75 %
Perf. 2023 20,80 % 18,86 %
Perf. 2022 -15,12 % -15,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 7,31 % 6,44 %
Volatilità 17,28 % 15,52 %
Sharpe ratio 0,27 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 236 / 588 2
3 mesi 453 / 584 4
6 mesi 408 / 569 3
YTD 502 / 578 4
1 anno 293 / 549 3
3 anni 169 / 451 2
5 anni 178 / 365 2
8 anni 130 / 265 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,28 %
Scarso
Max drawdown -24,66 %
Pessimo
DSR 12,76 %
Scarso
Beta bear 1,02
Pessimo
VAR 95 -4,14 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Buono
Information ratio -0,46
Medio
Sortino 0,36
Buono
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,18
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2025 2.030,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -16,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee 0,03 %
Spese correnti 1,97 %
Commissioni di Gestione 1,95 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Eq USA R EUR
-14,55%
0,60%
26,94%
17,28%
Miglior fondo - miglior rating Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-3,89%
11,95%
39,42%
17,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
-11,55%
4,51%
41,64%
17,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Edge MSCI USA Quality ETF Dis
-11,22%
1,26%
39,46%
17,10%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-12,32%
1,86%
21,88%
16,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR