Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

LO Funds Golden Age HEUR PA
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,26 % 0,69 %
Perf. 4 settimane 5,00 % 9,73 %
Perf. YTD 1,71 % -2,04 %
Perf. 1 anno -2,54 % 5,33 %
Perf. 3 anni 2,11 % 24,16 %
Perf. 5 anni 19,95 % 61,45 %
Perf. 8 anni 24,64 % 73,14 %
Perf. 10 anni 22,84 % 89,73 %
Perf. annue
Perf. 2024 -2,19 % 16,57 %
Perf. 2023 3,02 % 14,08 %
Perf. 2022 -23,29 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,77 % 4,00 %
Volatilità 16,55 % 12,71 %
Sharpe ratio -0,21 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1970 / 2093 4
3 mesi 1321 / 2085 3
6 mesi 1362 / 2065 3
YTD 681 / 2080 2
1 anno 1673 / 2019 4
3 anni 1370 / 1574 4
5 anni 1047 / 1189 4
8 anni 502 / 718 3
10 anni 407 / 566 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,55 %
Medio
Max drawdown -18,20 %
Buono
DSR 11,79 %
Medio
Beta bear 0,63
Medio
VAR 95 -3,73 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Pessimo
Information ratio -0,75
Scarso
Sortino -0,29
Pessimo
Omega 0,94
Pessimo
Calmar ratio -0,18
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 26,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -16,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,88 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LO Funds Golden Age HEUR PA
1,71%
-2,54%
2,11%
16,55%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
19,04%
11,35%
75,93%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-1,66%
6,48%
51,37%
14,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-1,66%
6,48%
51,37%
14,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-4,78%
4,53%
23,37%
14,07%
ETF JPM Carbon Trans Global Equity EUR Acc -
-4,04%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR