Serie storica base 100 dal 16/05/2022 al 15/05/2025

Challenge Energy Equity Fund SCA
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 15/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,71 % -0,59 %
Perf. 4 settimane 6,93 % 7,41 %
Perf. YTD -4,90 % -0,81 %
Perf. 1 anno -8,51 % -5,88 %
Perf. 3 anni 7,91 % -1,35 %
Perf. 5 anni 91,39 % 78,86 %
Perf. 8 anni 6,38 % 50,79 %
Perf. 10 anni -3,84 % 47,80 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,43 % 2,23 %
Perf. 2023 -1,58 % -2,36 %
Perf. 2022 29,67 % 11,13 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,40 % -3,02 %
Volatilità 21,32 % 16,07 %
Sharpe ratio -0,06 -0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 198 / 224 4
3 mesi 137 / 223 3
6 mesi 83 / 221 2
YTD 124 / 223 3
1 anno 136 / 220 3
3 anni 42 / 146 2
5 anni 54 / 107 2
8 anni 76 / 80 4
10 anni 63 / 70 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,32 %
Medio
Max drawdown -21,28 %
Eccellente
DSR 16,38 %
Medio
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -5,48 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,06
Buono
Information ratio 0,10
Medio
Sortino -0,08
Buono
Omega 1,01
Buono
Calmar ratio -0,06
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2025 13,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,28 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Challenge Energy Equity Fund SCA
-4,90%
-8,51%
7,91%
21,32%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-1,05%
-6,57%
6,79%
17,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR