Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Anima Sforzesco A EUR (C)
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 0,58 % 1,00 %
Perf. YTD -0,14 % 1,80 %
Perf. 1 anno 2,75 % 6,10 %
Perf. 3 anni -6,41 % -0,47 %
Perf. 5 anni -2,31 % 6,18 %
Perf. 8 anni 1,26 % 10,17 %
Perf. 10 anni 7,97 % 14,91 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,64 % 6,59 %
Perf. 2022 -12,75 % -10,92 %
Perf. 2021 1,97 % 4,18 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,51 % -0,61 %
Volatilità 5,11 % 4,26 %
Sharpe ratio -0,76 -0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 283 / 485 3
3 mesi 441 / 482 4
6 mesi 382 / 476 4
YTD 424 / 479 4
1 anno 401 / 465 4
3 anni 323 / 378 4
5 anni 246 / 286 4
8 anni 136 / 173 4
10 anni 83 / 125 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,11 %
Medio
Max drawdown -15,60 %
Scarso
DSR 3,94 %
Medio
Beta bear 0,66
Medio
VAR 95 -1,34 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,76
Pessimo
Information ratio -0,80
Scarso
Sortino -0,99
Pessimo
Omega 0,76
Pessimo
Calmar ratio -0,25
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2023 3.315,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,27 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Sforzesco A EUR (C)
-0,14%
2,75%
-6,41%
5,11%
Fondo più consultato Anima Sforzesco A EUR (C)
-0,14%
2,75%
-6,41%
5,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market