Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Challenge Financial Equity Evolution LCA
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,81 % -1,08 %
Perf. 4 settimane -5,29 % -0,29 %
Perf. YTD -3,31 % -14,45 %
Perf. 1 anno 13,73 % -1,06 %
Perf. 3 anni 44,06 % 29,86 %
Perf. 5 anni 97,92 % 98,94 %
Perf. 8 anni 56,67 % 64,14 %
Perf. 10 anni 56,59 % 73,69 %
Perf. annue
Perf. 2024 32,49 % 28,10 %
Perf. 2023 13,53 % 21,01 %
Perf. 2022 -5,88 % -10,00 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 13,14 % 7,21 %
Volatilità 15,55 % 17,66 %
Sharpe ratio 0,68 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 38 / 94 2
3 mesi 42 / 93 2
6 mesi 45 / 72 3
YTD 41 / 93 2
1 anno 42 / 66 3
3 anni 32 / 54 3
5 anni 36 / 48 3
8 anni 37 / 41 4
10 anni 25 / 30 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,55 %
Buono
Max drawdown -13,45 %
Eccellente
DSR 11,27 %
Buono
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -3,67 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Medio
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 0,94
Medio
Omega 1,32
Medio
Calmar ratio 0,77
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 857,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee 0,45 %
Spese correnti 1,77 %
Commissioni di Gestione 2,47 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Challenge Financial Equity Evolution LCA
-3,31%
13,73%
44,06%
15,55%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
7,66%
25,14%
92,78%
16,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR