Serie storica base 100 dal 28/05/2022 al 27/05/2025

Challenge Fd Financial Equity Evolut LCA
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 27/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 1,51 %
Perf. 4 settimane 5,37 % 9,27 %
Perf. YTD 1,06 % -5,54 %
Perf. 1 anno 15,73 % 4,98 %
Perf. 3 anni 53,88 % 41,36 %
Perf. 5 anni 113,59 % 111,84 %
Perf. 8 anni 67,85 % 80,07 %
Perf. 10 anni 60,83 % 84,66 %
Perf. annue
Perf. 2024 32,49 % 28,10 %
Perf. 2023 13,53 % 21,01 %
Perf. 2022 -5,88 % -10,00 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 12,94 % 9,16 %
Volatilità 16,45 % 19,37 %
Sharpe ratio 0,62 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 66 / 94 3
3 mesi 40 / 93 2
6 mesi 45 / 73 3
YTD 43 / 93 2
1 anno 48 / 66 3
3 anni 31 / 54 3
5 anni 38 / 49 4
8 anni 38 / 41 4
10 anni 26 / 30 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,45 %
Buono
Max drawdown -17,75 %
Buono
DSR 12,31 %
Buono
Beta bear 0,65
Buono
VAR 95 -3,96 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Medio
Information ratio -0,04
Medio
Sortino 0,83
Medio
Omega 1,25
Scarso
Calmar ratio 0,57
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/05/2025 902,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,77 %
Commissioni di Gestione 2,47 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Challenge Fd Financial Equity Evolut LCA
1,06%
15,73%
53,88%
16,45%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
13,33%
25,81%
95,65%
17,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR