Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Investiper Bilanciato 25
Perf. assoluta multi-strategia
Cat: Performance assoluta multi-strategia

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % -0,20 %
Perf. 4 settimane 0,68 % 0,68 %
Perf. YTD 0,13 % -2,09 %
Perf. 1 anno 4,01 % -0,50 %
Perf. 3 anni 11,48 % 4,97 %
Perf. 5 anni 7,42 % 14,60 %
Perf. 8 anni 4,28 % 12,49 %
Perf. 10 anni 3,92 % 14,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,28 % 5,47 %
Perf. 2023 8,41 % 3,90 %
Perf. 2022 -13,98 % -4,37 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -3,05 % 1,38 %
Volatilità 10,58 % 3,64 %
Sharpe ratio -0,55 -0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 320 / 322 4
3 mesi 311 / 322 4
6 mesi 309 / 320 4
YTD 299 / 320 4
1 anno 277 / 318 4
3 anni 227 / 256 4
5 anni 210 / 223 4
8 anni 134 / 143 4
10 anni 85 / 91 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,58 %
Scarso
Max drawdown -17,47 %
Scarso
DSR 9,78 %
Pessimo
Beta bear 0,74
Medio
VAR 95 -1,42 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,55
Pessimo
Information ratio -0,45
Medio
Sortino -0,59
Scarso
Omega 0,77
Pessimo
Calmar ratio -0,32
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 13,54 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -99,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,19 %
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Bilanciato 25
0,13%
4,01%
11,48%
10,58%
Fondo più consultato Sistema Anima Alto Potenziale Europa A
3,74%
3,15%
7,23%
3,88%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia