Serie storica base 100 dal 02/05/2022 al 01/05/2025

Polar Capital Global Tech Fd R EUR Dis
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 01/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,74 % 0,58 %
Perf. 4 settimane 10,12 % 3,88 %
Perf. YTD -16,09 % -11,85 %
Perf. 1 anno 5,58 % 3,94 %
Perf. 3 anni 38,69 % 23,19 %
Perf. 5 anni 82,12 % 69,96 %
Perf. 8 anni 217,94 % 137,22 %
Perf. 10 anni 346,42 % 201,56 %
Perf. annue
Perf. 2024 39,42 % 24,41 %
Perf. 2023 47,92 % 34,52 %
Perf. 2022 -35,68 % -32,68 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 7,05 % 4,57 %
Volatilità 25,48 % 19,26 %
Sharpe ratio 0,18 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 233 / 285 4
3 mesi 259 / 285 4
6 mesi 178 / 279 3
YTD 254 / 285 4
1 anno 177 / 273 3
3 anni 49 / 214 1
5 anni 60 / 153 2
8 anni 18 / 67 2
10 anni 10 / 48 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,48 %
Scarso
Max drawdown -30,26 %
Scarso
DSR 17,62 %
Scarso
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -5,65 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Buono
Information ratio -0,57
Scarso
Sortino 0,25
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,15
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2025 1.805,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -18,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,62 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Tech Fd R EUR Dis
-16,09%
5,58%
38,69%
25,48%
Miglior fondo - miglior rating Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD
-21,74%
-0,40%
88,05%
31,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebox Global Technology Fund A USD C
-12,22%
-2,95%
41,58%
24,27%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europ InforTech ESG ETF1C
-5,71%
-10,57%
17,12%
24,15%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW Global AI Sustainable Equity AU
-22,39%
-3,06%
22,17%
24,50%
ETF Amundi MSCI Robo & AI UCITS ETF USD
-15,99%
-0,92%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR