Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

JPM IF Global Balanced A Acc EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,44 % 0,68 %
Perf. 4 settimane -2,88 % -2,94 %
Perf. YTD -3,12 % -1,37 %
Perf. 1 anno 5,95 % 5,15 %
Perf. 3 anni 18,13 % 18,45 %
Perf. 5 anni 5,39 % 12,00 %
Perf. 8 anni 26,54 % 28,19 %
Perf. 10 anni 40,79 % 38,35 %
Perf. annue
Perf. 2025 7,38 % 4,75 %
Perf. 2024 8,10 % 8,74 %
Perf. 2023 8,03 % 8,05 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 7,84 % 7,29 %
Volatilità 7,62 % 5,82 %
Sharpe ratio 0,63 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 402 / 495 4
3 mesi 384 / 492 4
6 mesi 331 / 480 3
YTD 416 / 493 4
1 anno 143 / 450 2
3 anni 174 / 398 2
5 anni 277 / 344 4
8 anni 115 / 216 3
10 anni 65 / 167 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,62 %
Scarso
Max drawdown -11,01 %
Scarso
DSR 5,26 %
Scarso
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -1,79 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,63
Medio
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,91
Medio
Omega 1,24
Scarso
Calmar ratio 0,42
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 330,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,45 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,07 %
Commissioni di Gestione 1,66 %
Costi di Transazione 0,41 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Balanced A Acc EUR
-3,12%
5,95%
18,13%
7,62%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
-0,88%
11,90%
18,89%
7,88%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac
-0,52%
5,98%
22,06%
5,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market