Serie storica base 100 dal 15/05/2023 al 14/05/2026

JPM IF Global Balanced A Acc EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,15 %
Perf. 4 settimane 2,19 % 1,86 %
Perf. YTD 2,67 % 3,44 %
Perf. 1 anno 10,81 % 9,35 %
Perf. 3 anni 24,50 % 23,44 %
Perf. 5 anni 10,86 % 17,69 %
Perf. 8 anni 31,81 % 31,72 %
Perf. 10 anni 49,77 % 45,06 %
Perf. annue
Perf. 2025 7,38 % 4,72 %
Perf. 2024 8,10 % 8,76 %
Perf. 2023 8,03 % 8,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 6,91 % 6,93 %
Volatilità 8,11 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,48 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 86 / 499 1
3 mesi 350 / 498 3
6 mesi 408 / 490 4
YTD 418 / 493 4
1 anno 163 / 453 2
3 anni 220 / 406 3
5 anni 291 / 349 4
8 anni 102 / 227 2
10 anni 68 / 172 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,11 %
Scarso
Max drawdown -11,01 %
Scarso
DSR 5,63 %
Scarso
Beta bear 0,65
Buono
VAR 95 -1,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Scarso
Information ratio -0,32
Medio
Sortino 0,69
Scarso
Omega 1,19
Scarso
Calmar ratio 0,35
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2026 341,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,45 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,07 %
Commissioni di Gestione 1,66 %
Costi di Transazione 0,41 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Balanced A Acc EUR
2,67%
10,81%
24,50%
8,11%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
5,85%
17,60%
24,81%
8,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Global Gov Bond Active - USD (acc) -
-0,52%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market