Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

Anima Bilanciato Megatrend People A
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 1,42 % 1,67 %
Perf. YTD 5,37 % 3,64 %
Perf. 1 anno 13,39 % 9,71 %
Perf. 3 anni 9,07 % 4,58 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,14 % 7,64 %
Perf. 2022 -13,58 % -12,07 %
Perf. 2021 13,28 % 9,84 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 3,65 % 1,52 %
Volatilità 7,35 % 6,25 %
Sharpe ratio 0,34 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 616 / 1689 2
3 mesi 348 / 1675 1
6 mesi 273 / 1646 1
YTD 227 / 1681 1
1 anno 135 / 1609 1
3 anni 319 / 1307 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,35 %
Medio
Max drawdown -14,98 %
Buono
DSR 5,21 %
Buono
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -1,65 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Buono
Information ratio -0,49
Medio
Sortino 0,49
Buono
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,17
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2023 957,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Bilanciato Megatrend People A
5,37%
13,39%
9,07%
7,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market