Serie storica base 100 dal 18/06/2022 al 17/06/2025

Piano Azioni Italia A
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 17/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,88 % -0,41 %
Perf. 4 settimane -1,95 % -1,43 %
Perf. YTD 15,45 % 13,46 %
Perf. 1 anno 18,95 % 16,33 %
Perf. 3 anni 67,13 % 54,14 %
Perf. 5 anni 102,53 % 84,20 %
Perf. 8 anni 88,09 % 79,33 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,46 % 9,74 %
Perf. 2023 22,71 % 17,83 %
Perf. 2022 -12,17 % -13,51 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 15,35 % 12,38 %
Volatilità 15,15 % 13,42 %
Sharpe ratio 0,83 0,72

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 43 / 65 3
3 mesi 17 / 65 1
6 mesi 27 / 64 2
YTD 25 / 64 2
1 anno 28 / 63 2
3 anni 28 / 63 2
5 anni 25 / 53 2
8 anni 24 / 42 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,15 %
Medio
Max drawdown -17,33 %
Medio
DSR 10,71 %
Buono
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -3,58 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,83
Medio
Information ratio -1,08
Pessimo
Sortino 1,18
Medio
Omega 1,38
Medio
Calmar ratio 0,71
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/06/2025 838,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,04 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,08 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Piano Azioni Italia A
15,45%
18,95%
67,13%
15,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR