Serie storica base 100 dal 22/05/2022 al 21/05/2025

Piano Azioni Italia A
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 21/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 12,36 % 11,67 %
Perf. YTD 17,93 % 15,56 %
Perf. 1 anno 17,79 % 14,82 %
Perf. 3 anni 59,29 % 47,41 %
Perf. 5 anni 130,40 % 110,36 %
Perf. 8 anni 91,93 % 83,19 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,46 % 9,81 %
Perf. 2023 22,71 % 18,04 %
Perf. 2022 -12,17 % -13,55 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 13,25 % 10,40 %
Volatilità 15,12 % 13,55 %
Sharpe ratio 0,70 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 25 / 64 2
3 mesi 26 / 63 2
6 mesi 24 / 62 2
YTD 26 / 63 2
1 anno 29 / 62 2
3 anni 28 / 62 2
5 anni 25 / 51 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,12 %
Medio
Max drawdown -18,02 %
Scarso
DSR 10,88 %
Buono
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -3,58 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Medio
Information ratio -1,05
Pessimo
Sortino 0,97
Medio
Omega 1,28
Medio
Calmar ratio 0,57
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2025 860,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,04 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,08 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Piano Azioni Italia A
17,93%
17,79%
59,29%
15,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR