Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Zenit Pianeta Italia E
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,59 %
Perf. 4 settimane 8,80 % 11,11 %
Perf. YTD 11,91 % 12,99 %
Perf. 1 anno 10,52 % 13,40 %
Perf. 3 anni 41,79 % 44,88 %
Perf. 5 anni 85,41 % 104,83 %
Perf. 8 anni 46,23 % 78,52 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,71 % 9,81 %
Perf. 2023 17,76 % 18,04 %
Perf. 2022 -11,46 % -13,55 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 10,14 % 10,39 %
Volatilità 13,08 % 13,55 %
Sharpe ratio 0,57 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 28 / 63 2
3 mesi 43 / 62 3
6 mesi 35 / 61 3
YTD 31 / 62 2
1 anno 35 / 61 3
3 anni 35 / 61 3
5 anni 35 / 51 3
8 anni 32 / 40 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,08 %
Eccellente
Max drawdown -16,25 %
Eccellente
DSR 9,66 %
Eccellente
Beta bear 0,74
Buono
VAR 95 -3,29 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Medio
Information ratio -1,37
Pessimo
Sortino 0,77
Medio
Omega 1,23
Medio
Calmar ratio 0,45
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2023 20,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 4 %
Gestione 1,8 %
Performance fee 2,41 %
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Zenit Pianeta Italia E
11,91%
10,52%
41,79%
13,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR