Serie storica base 100 dal 20/12/2022 al 19/12/2025

Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 19/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,47 %
Perf. 4 settimane 3,77 % 4,14 %
Perf. YTD 30,35 % 13,95 %
Perf. 1 anno 30,85 % 13,79 %
Perf. 3 anni 78,35 % 36,24 %
Perf. 5 anni 103,74 % 44,72 %
Perf. 8 anni 126,61 % 55,40 %
Perf. 10 anni 166,62 % 76,15 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,72 % 5,45 %
Perf. 2023 15,60 % 13,58 %
Perf. 2022 -6,81 % -14,01 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 20,14 % 9,20 %
Volatilità 12,25 % 11,74 %
Sharpe ratio 1,40 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 111 / 883 1
3 mesi 554 / 874 3
6 mesi 117 / 862 1
YTD 19 / 806 1
1 anno 17 / 802 1
3 anni 5 / 735 1
5 anni 6 / 644 1
8 anni 2 / 493 1
10 anni 2 / 414 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,25 %
Buono
Max drawdown -12,97 %
Eccellente
DSR 8,33 %
Eccellente
Beta bear 0,87
Buono
VAR 95 -2,52 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,40
Eccellente
Information ratio 1,22
Eccellente
Sortino 2,05
Eccellente
Omega 1,57
Eccellente
Calmar ratio 1,28
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/12/2025 492,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
30,35%
30,85%
78,35%
12,25%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Edge MSCI Europe MultFac ETF EUR
20,12%
20,04%
64,23%
12,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity MSCI Europe Index P-Acc-EUR
18,71%
18,89%
49,78%
12,77%
ETF UBS MSCI Europe hEUR acc
19,44%
17,96%
48,36%
12,58%
Fondo più consultato Sistema Anima Selezione Europa B
22,77%
20,42%
48,33%
11,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR