Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,55 % 0,51 %
Perf. 4 settimane -0,71 % -0,79 %
Perf. YTD 10,62 % 3,69 %
Perf. 1 anno 16,12 % 3,81 %
Perf. 3 anni 45,11 % 16,97 %
Perf. 5 anni 101,57 % 55,91 %
Perf. 8 anni 96,59 % 45,23 %
Perf. 10 anni 127,48 % 51,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,72 % 5,44 %
Perf. 2023 15,60 % 13,64 %
Perf. 2022 -6,81 % -14,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 13,52 % 5,01 %
Volatilità 12,56 % 12,16 %
Sharpe ratio 0,87 0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 108 / 806 1
3 mesi 26 / 794 1
6 mesi 13 / 787 1
YTD 24 / 794 1
1 anno 11 / 772 1
3 anni 7 / 709 1
5 anni 11 / 621 1
8 anni 4 / 465 1
10 anni 3 / 395 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,56 %
Buono
Max drawdown -16,38 %
Medio
DSR 8,68 %
Eccellente
Beta bear 0,93
Buono
VAR 95 -3,26 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,87
Eccellente
Information ratio 0,85
Buono
Sortino 1,26
Eccellente
Omega 1,37
Eccellente
Calmar ratio 0,65
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 310,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 33,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
10,62%
16,12%
45,11%
12,56%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity MSCI Europe Index P-Acc-EUR
5,11%
7,33%
28,04%
12,84%
ETF Amundi MSCI Eu Action UCITS ETF D -
3,77%
5,37%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Selezione Europa B
7,34%
8,86%
25,38%
11,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR