Serie storica base 100 dal 28/03/2023 al 27/03/2026

Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 27/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,10 % -1,04 %
Perf. 4 settimane -8,74 % -9,14 %
Perf. YTD -3,78 % -3,69 %
Perf. 1 anno 10,96 % 3,95 %
Perf. 3 anni 59,50 % 25,72 %
Perf. 5 anni 83,74 % 30,90 %
Perf. 8 anni 130,13 % 58,60 %
Perf. 10 anni 172,60 % 81,97 %
Perf. annue
Perf. 2025 30,59 % 14,75 %
Perf. 2024 17,72 % 5,48 %
Perf. 2023 15,60 % 13,60 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 18,68 % 10,34 %
Volatilità 11,88 % 11,38 %
Sharpe ratio 1,32 0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 782 / 894 4
3 mesi 677 / 892 4
6 mesi 650 / 879 3
YTD 590 / 892 3
1 anno 52 / 812 1
3 anni 14 / 736 1
5 anni 5 / 652 1
8 anni 3 / 497 1
10 anni 3 / 420 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,88 %
Eccellente
Max drawdown -12,97 %
Eccellente
DSR 8,26 %
Eccellente
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -2,52 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,32
Eccellente
Information ratio 0,74
Buono
Sortino 1,89
Eccellente
Omega 1,55
Eccellente
Calmar ratio 1,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2026 516,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,05 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,36 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
-3,78%
10,96%
59,50%
11,88%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Union Inv LU Quoniam EU Eqs Dynamic A
1,97%
16,20%
59,58%
12,20%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity MSCI Europe Index P-Acc-EUR
-2,29%
7,93%
40,05%
12,33%
ETF iShares STOXX Europ 50 UCITS ETF EUR Dis
-1,73%
5,49%
32,68%
12,28%
Fondo più consultato Sistema Anima Selezione Europa B
-4,00%
9,35%
37,81%
11,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR