Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,29 % -0,43 %
Perf. 4 settimane -3,00 % -3,05 %
Perf. YTD 3,52 % 7,51 %
Perf. 1 anno 18,29 % 22,71 %
Perf. 3 anni 34,84 % 27,36 %
Perf. 5 anni 97,31 % 72,62 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 19,63 % 19,18 %
Perf. 2022 -13,70 % -15,79 %
Perf. 2021 41,30 % 33,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 12,75 % 10,64 %
Volatilità 15,24 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,75 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 358 / 522 3
3 mesi 468 / 519 4
6 mesi 436 / 508 4
YTD 468 / 519 4
1 anno 386 / 498 4
3 anni 134 / 420 2
5 anni 11 / 336 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,24 %
Scarso
Max drawdown -18,22 %
Medio
DSR 10,09 %
Medio
Beta bear 0,99
Medio
VAR 95 -3,40 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,75
Buono
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 1,14
Buono
Omega 1,32
Buono
Calmar ratio 0,62
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 5.548,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -22,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc
3,52%
18,29%
34,84%
15,24%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
9,52%
29,26%
43,50%
16,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
9,82%
27,62%
43,61%
14,99%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
9,65%
28,42%
43,29%
15,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
9,67%
24,13%
26,45%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR